De første minuttene på filmen starter ved at melk som legges på trappen. Skaperne lager umiddlebart spenning ved å bruke lav og en dyster melodi som gjør at den fanger våres oppmerksomhet.
Selve konflikten går ut på at Jerry stjeler melken til Tom. Tom blir veldig sint og tar melken og flykter rundt i huset. Men uansett hvor han går finner Jerry alltid en måte å lure han på og får hele tiden kloa på melken. Tom blir veldig lei av leken så han tilsetter mange giftige stoffer som må til for å ta livet av Jerry. Men alle de giftige stoffene fører til at Jerry blir stor og sterk for noen få minutter før han går tilbake til normal størrelse. Tom prøver å gjørdette mot seg selv slik at han kan ta livet av musen, men det får en konsekvens. Mens musen ble større av stoffene blir katten mindre og mindre for hvert slag han får på seg.
Spenningshøydepunktet i filmen er når katten blir lei av musen og tilsetter de kjemikalene som han tror skal kverke musen. Da begynner du å tenke hva kommer til å skje med musen. Dør den?. Eller i dette tilfelle blir den den sterkere og får melken?. Du klarer ikke å vente ett til sekund. Du må vite konsekvensen til den handlingen.
Løsningen kommer etter Tom har drukke den giftige blandingen. Han blir så stor at han sprekker og blir enda mindre en musen og der jevner spenningen seg ut og du får en løsning.
Musikken spilte en veldig viktig rolle i denne filmen. Musikken var spilt inn til stemningen handlingen var i. Var det mystisk på gang så ble det brukt en del skremmende og dyster musikk. Som f.eks når Tom blandet sammen de forskjellige kjemikaliene så ble det brukt en veldig mystisk melodi som virker veldig skremmende og fremhever gåsehud hos seerne. Mens når vi kom til løsningen så ble det en munter tone og melodi som passet bra inn i handlingen.